Fondurile indexate caută randamente medii ale pieței, în timp ce fondurile mutuale active încearcă să depășească piața. Fondurile mutuale active au de obicei comisioane mai mari decât fondurile indexate. Performanța fondului index este relativ previzibilă în timp; performanța fondului mutual activ tinde să fie mult mai puțin previzibilă.
Pot administratorii activi de fonduri să învingă piața?
Un studiu realizat de Vanguard a constatat că 18% dintre administratorii de fonduri mutuale active și-au depășit valorile de referință pe o perioadă de 15 ani.
Câte fonduri gestionate activ depășesc piața?
Pentru 2020, 60% dintre fondurile de acțiuni administrate activ au performat sub nivelul S&P 500. Situația a fost mai înrăutățită cu fondurile de obligațiuni active, unde 90% nu au reușit să-și depășească valoarea de referință. Dacă este un fond de acțiuni, răspunsul pentru a învinge piața a fost să investești în acțiuni de creștere.
Majoritatea fondurilor gestionate activ depășesc randamentul mediu al pieței de valori?
Aproximativ 63% dintre fondurile mutuale gestionate activ oferă rentanțe inferioare comparativ cu indicele S&P 500 într-un anumit an. Pe o perioadă de cinci ani, aproximativ 78% dintre administratorii de fonduri au performanțe slabe.
Cât de des depășesc fondurile gestionate activ fondurile pasive?
Fonduri pasive. În ceea ce privește performanța istorică, fondurile pasive depășesc fondurile active în mai mult de 80% din timp.
